Pourquoi une checklist
Vous chiffrez le soir, fatigué. Vous oubliez une ligne, une mention obligatoire, la date de validité. Le client renvoie le devis avec 3 questions, vous perdez 2 jours, et l'élan commercial est cassé. Une checklist, c'est juste 2 minutes pour éviter ça.
1. Informations client complètes
- Nom et prénom (orthographe exacte — vérifiez sur la pièce d'identité ou un mail précédent).
- Adresse complète du client (et adresse du chantier si différente).
- Email valide (testez en envoyant un mail neutre avant).
- Téléphone portable (pour la relance SMS / WhatsApp).
2. Description claire du projet
Le client doit comprendre ce qu'il achète en 30 secondes. Donc :
- Titre du devis en haut, clair ("Rénovation salle de bain 6m²").
- Adresse du chantier visible.
- Description en 3-5 lignes maximum avant le détail des lignes.
- Mention des prestations exclues (important pour éviter les malentendus).
3. Détail des prestations
- Une ligne = une prestation lisible ("Pose carrelage sol — 12 m²").
- Quantité, unité et prix unitaire visibles.
- Matériaux indiqués (marque ou gamme si pertinent).
- Distinction main d'œuvre / fournitures si demandé.
4. Prix clair et complet
- Total HT visible.
- TVA mentionnée (taux + montant).
- Total TTC bien mis en évidence.
- Acompte demandé (montant et %).
- Échéances de paiement si plusieurs.
Cacher le total TTC en bas de la deuxième page. Le client cherche le prix en premier — facilitez-lui la vie.
5. Validité du devis
- Date d'émission du devis.
- Date de validité (en général 30 jours, parfois 60 pour des chantiers complexes).
- Date de début estimée des travaux.
- Durée estimée du chantier.
6. Conditions et mentions
- Conditions générales de vente (au dos ou en annexe).
- Mentions obligatoires : assurance décennale, RC pro, numéro SIRET.
- Garantie de parfait achèvement.
- Conditions de modification (avenant écrit).
7. Signature
- Mention "Bon pour accord" + date + signature du client.
- Idéalement, un lien de signature en ligne (gain de temps énorme).
- Votre propre signature et tampon.
Pour comprendre pourquoi la signature en ligne change tout, voir notre article sur la signature de devis en ligne pour artisans.
8. Plan de relance prévu
Avant même d'envoyer le devis, sachez quand vous allez le relancer :
- J+3 : vérification de réception (email).
- J+7 : proposition d'échange (SMS ou email).
- J+14 : message planning (WhatsApp ou appel).
- J+21 : dernière relance puis clôture.
Pour le détail, voir notre séquence de relance J+3 / J+7 / J+14.
Automatiser la checklist
Relanceo intègre cette checklist directement dans le formulaire de création de devis : impossible d'envoyer un devis incomplet. Le suivi et les relances se déclenchent automatiquement.
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